💲 A JBS (JBSS3), uma das maiores processadoras de alimentos do mundo, registrou uma oferta de troca de títulos no valor de aproximadamente US$2,5 bilhões junto à SEC, a autoridade de mercado de capitais dos Estados Unidos.
Em uma movimentação que envolve a substituição de 13 séries de títulos de dívida com vencimentos variando entre 2027 e 2053, a JBS pretende trocar bonds não registrados por novos títulos registrados sob as diretrizes da Securities Act.
A operação, liderada pelas subsidiárias JBS USA, JBS USA Food e JBS Luxembourg, busca garantir maior conformidade regulatória e flexibilidade financeira para a companhia.
Segundo o comunicado da empresa, os novos títulos serão respaldados pela própria JBS, reforçando o compromisso da companhia com seus credores e investidores internacionais.
📈 Essas trocas de bonds, além de promoverem um ajuste estratégico em relação à estrutura de capital, representam um passo importante para o aprimoramento da governança financeira da JBS nos Estados Unidos.
A nova aquisição será transformada na maior fábrica de bacon e linguiças prontas do portfólio da companhia nos Estados Unidos.
O programa permitirá a recompra de até 19.340.441 BDRs, volume equivalente a 10% dos papéis em circulação.
